Experts
comptables

Conseil très proche de vos clients, vous êtes régulièrement sollicités sur les questions :

  • La Protection sociale du dirigeant et de ses salariés,
  • La Protection de l’entreprise en cas de problèmes de santé du dirigeant ou d’une personne clé,
  • La Protection des revenus et de la famille en cas de maladie ou de décès,
  • La Préparation de la retraite,
  • L’Anticipation de la cession ou transmission de l’entreprise,

Vous connaissiez ces sujets mais vous souhaitez vous appuyez sur un professionnel pour les évaluer, les mettre en œuvre et les suivre dans le temps, avec le même sérieux que vous.

L’évolution de la réglementation sur le devoir de conseil impose d’avoir recours à des équipes pluridisciplinaires expertes.

Vous souhaitez :

  • être consulté/ informé des solutions à mettre en place pour un suivi cohérent de vos clients,
  • être informé régulièrement sur le suivi des opérations (déclarations annuelles, modifications de garanties…);

Pépinières d’entreprises et Start up

Vous accueillez dans le cadre d’un espace partagé de jeunes entreprises en croissance.
Pour assurer leur réussite ou développer votre attractivité auprès d’elle, vous cherchez sans cesse à développer de nouveaux services.
Vos jeunes pousses sont totalement centrées sur leur projet entrepreneurial qui occupe de très grosses journées et leur créateur délaisse souvent totalement des sujets pourtant obligatoires quand ils ne sont pas juste indispensables :

  • L’organisation de leur protection sociale pendant la phase transitoire de l’amorçage,
  • La gestion sociale de leurs premiers salariés, pourtant facteur d’attractivité et de fidélité.

Avocats fiscalistes et notaires

Vous intégrez dans vos recommandations des solutions de placements.

Vous souhaitez vous appuyer sur un expert qui pourra mettre en œuvre et suivre dans le temps, en bonne intelligence, vos recommandations sur la partie patrimoniale (choix des véhicules d’investissement, choix des allocations, rédaction des clauses bénéficiaires, démembrement de biens mobiliers…).

Ce que nous faisons pour vous

Santé / prévoyance / retraite / épargne salariale / changement de statut social / garantie homme clé / garantie entre associés / dispositif santé et prévoyance de leur salariés / gestion de patrimoine.

Conseils incontournables de vos clients, entre leurs sollicitations sur les sujets santé, prévoyance, retraite, optimisation et l’évolution réglementaire sur le devoir de conseil, vous avez de plus en plus besoin de constituer autour de vous une équipe pluridisciplinaire pour accompagner vos clients. C’est bien au niveau du service que vous vous distinguez. Nous intervenons sur la santé, prévoyance, retraite, gestion de patrimoine, cession d’entreprise, changements de statut, assurance homme clé et prestations sociales complémentaires pour leurs salariés.

Protection sociale du créateur / santé et prévoyance / épargne retraite / garantie homme clé / assurance emprunteur.

Vous accueillez de jeunes entreprises, autant de talents qui créent les belles entreprises de demain. Pour vous distinguer dans un environnement concurrentiel, vous veillez à offrir un cadre de travail convivial en développant des services différenciants. Nous vous proposons d’intervenir de façon régulière dans vos locaux afin de proposer des consultations gratuites à vos locataires sur leur organisation sociale (statut professionnel, assurance des dirigeants et de leurs salariés).

Placements et Gestion patrimoniale, accompagnement cessions et reprises d’entreprise.
Lister les produits et surtout lister le service et l’expertise.

Lorsque qu’une partie des solutions que vous préconisez à vos clients rentrent dans nos champs de compétences, nous intervenons à vos cotés pour mettre en œuvre vos recommandations, le plus souvent à travers les placements et la gestion patrimoniale.

PRÉSENTATION DE L’ÉTRIER ASSURANCE

CHIFFRES-CLEFS

15

15 ans d’expérience en assurance collective

100

100 millions d’€ d’actifs sous gestion

150

150 entreprises clientes

1000

1000 clients professionnels

L’ÉTRIER ASSURANCE

Jérôme Moulin-Fournier a crée l’Étrier Assurance en 2009. Conseil, mise en œuvre et suivi en santé, prévoyance, retraite, épargne, gestion de patrimoine auprès des entreprises, des dirigeants, des professionnels.

Une équipe experte et expérimentée pour vous accompagner dans le temps, animée par des valeurs simples mais forte :

Professionnalisme, disponibilité, proximité, bienveillance, confidentialité, réactivité et engagement. L’expertise des différentes équipes d’AXA pour un accompagnement de haut niveau.

L’Etrier Assurance :
votre expert conseil pour la vie

  • Un professionnel indépendant mais mandataire exclusif AXA,  il représente l’assureur et engage sa responsabilité,
  • L’utilisation d’une méthode précise, simple et efficace pour construire avec vous les solutions les plus pertinentes en matière de protection de la famille, des revenus et du patrimoine,
  • L’engagement d’un suivi annuel complet,
  • L’appui sur une équipe interne et chez AXA, senior, experte afin de vous accompagner de façon humaine, bienveillante, professionnelle, réactive et dans le temps.

Axa :
un groupe solide

Une société leader du secteur de l’assurance, présente dans plus de 64 pays avec 107 millions de clients et première marque d’assurance dans le monde pour la huitième année.

Un intervenant de premier plan en assurance de personnes (61% du chiffre d’affaires en santé, prévoyance épargne et gestion d’actifs)

Un bilan solide : 197% de ratio de solvabilité II, plus de 70 milliards d’€ de capitaux propres.

Des départements spécialisés ou partenariats complets : AGIPI, ANPERE, APRS, Gestion Privée, AXA Banque, Drouot Estate, Architas et la plupart des sociétés de gestion du monde accessibles sur nos supports d’épargne.

L’ÉQUIPE

TÉMOIGNAGES

J’oriente systématiquement mes clients vers Jérôme Moulin-Fournier. que je présente comme le partenaire de notre cabinet pour les sujets sociaux. j’apprécie tout particulièrement le fait d’être informée des solutions mises en place et je reçois un compte rendu par mail après chaque rendez-vous fait avec mes clients. C’est très important pour moi.

B. L., expert-comptable à Neuilly sur Seine.

Client à titre personnel, nous avons commencé à échanger des dossiers avec Monsieur Moulin-Fournier il y a plusieurs années. Lorsque j’interviens en conseil sur des cessions d’entreprises, j’organise une rencontre entre les cédants et Jérôme afin qu’ils anticipent au mieux le bouleversement patrimonial qu’est la vente de leur outil de travail. En fonction des enjeux, Jérôme réunit une équipe de la Gestion Privée qui complète parfaitement mes expertises.

G. S: Avocat fiscaliste associé à Paris.

Dans notre cabinet, basé en périphérie de Paris, nous voyons trop souvent des dirigeants qui partent à la retraite après une vie professionnelle bien remplie avec des revenus à la retraite ridicules. Nous nous sommes accordés avec Jérôme afin qu’il réalise un audit retraite à nos clients sensibles à ce sujet. Très souvent, cela leur permet de mettre en place des dispositifs qui amélioreront leurs revenus futurs avec un panel de solutions large en fonction des possibilités et appétence de chaque clients, des retraite Madelin ou PERP à l’épargne salariale, très appréciées dans les petites structures.

G. L., Expert-comptable à Paris.

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32 avenue Matignon,
75008 Paris
Tél : 01 42 65 96 81
Email : moulinfournier@letrier-assurance.fr